在二战期间，一位美国情报局特工保罗（保罗·路德 Paul Rudd 饰）与日本间谍大野（真田广之 Masayuki Gonda 饰）之间展开了一场秘密的对战。在特定的情況下，保罗发现他与自己的父亲有着一段无法解释的联结。为此，他开始研究自己的家人背景。保罗的母亲琪（康妮·尼尔森 Connie Nielsen 饰）被大野所误杀，而他的父亲（吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）则因为缺乏证据而遭到判决不刑。但是，保罗的家人却与他的经历完全背道而驴。在此期间，特工保罗开始了自己的秘密调查。同时，他也被迫跟着大野。这时，一位神秘的女人（西耶娜·米勒 Sienna Miller 饰）出现，她说自己是保罗的亲人。然而，在保罗最需要她的帮助的时候，该女孩却对他的指责更加严厉，甚至将其驱赶出自己的门。尽管她被迫向保罗提供了很多关于父亲的一些资料，但在此后的几天里，大野对此也一再否认。在保罗与大野的最后一次接触时，他发现自己的目标并不如想象中简单。而最终的证据指向了他的妻子琪，保罗不忍心把这些事情和家人都揭穿，而在这个时刻，大野死去。后来他也确认，他真的没有父亲，所有一切都是误解。影片通过保罗与大野之间的纷争和家庭生活展现了人们对于正义与否认真实情况之间的矛盾。最后，这样的秘密不只是被保罗与他的家人所带有的悲伤，而更重要的是，这种绝望的处境会对我们产生深远的影响。本片荣获2004年圣丹斯电影节评审团大奖。